英伟达投资 40 亿美元用于光学组件制造

最近英伟达再次动用其庞大的资金储备，向 Coherent 和 Lumentum 两家公司各投资 20 亿美元，以锁定这两家供应商各自的硅光子技术供应。

这项总额 40 亿美元的投资宣布的同时，这家 GPU 巨头还签署了两项非排他性的、价值数十亿美元的采购承诺，用于从这两家公司购买先进的激光组件和光网络产品。

Coherent 和 Lumentum 均专注于光学组件领域，其产品包括可插拔收发器、激光源、光电路交换机以及其他用于数据中心光学的组件。

在人工智能热潮的推动下，于 2020 年收购了 Mellanox 的英伟达，已崛起为全球最大的网络供应商之一。在其 2026 财年，英伟达的网络业务营收超过了 310 亿美元。

虽然英伟达在其机架级计算平台（如 GB200 NVL72）所使用的scale-up NVSwitch 架构中一直抵制使用光子技术，但这主要是出于功耗考虑。据首席执行官黄仁勋表示，坚持使用铜缆连接使该 120kW 系统的功耗降低了 20kW。

然而，用于将多个系统或机架拼接在一起以进行分布式 AI 推理或训练的scale-out网络则另当别论。在这一领域，该公司已拥抱硅光子技术，以此作为降低功耗的手段。

2025 年，英伟达透露其下一代 Spectrum 和 Quantum 交换机将采用“共封装”技术，即将光收发器直接集成到交换机中。这种方法通过消除交换机侧的可插拔模块，大幅减少了所需的光学元件数量，同时也降低了功耗。

目前，英伟达在网卡一侧仍坚持使用可插拔模块。尽管光学元件现已直接集成到交换机封装中，但其设计仍然依赖激光模块作为光源。

除了扩展网络外，英伟达还需要光学技术来支持像 Spectrum-XGS 这样的产品，该产品用于在多个数据中心之间分配工作负载，传输距离起始于 500 米。

该领域的许多公司，包括 Ayar Labs 和 Lightmatter，都认为随着带宽的持续增加，像英伟达这样的芯片设计商最终将被迫在scale-up网络中也采用硅光子互连技术。这种设计将看到光纤电缆直接连接到每个加速器上。

无论如何，英伟达周一对 Coherent 和 Lumentum 的投资凸显了这些技术对整个 AI 数据中心供应链的重要性。作为公告的一部分，这两家公司均计划扩大其在美国的制造产能。

此项交易达成之际，距离 OpenAI 宣布完成 1100 亿美元的融资轮次仅过去几天，其中英伟达将出资 300 亿美元。