在英伟达的帮助下，Arm服务器市场份额达到25%

借助AI浪潮，英伟达可谓赚得盆满钵满。英伟达并非唯一从AI热潮中获益的企业。根据Dell’Oro集团最近的一份报告，在第二季度，Arm架构CPU已占据服务器市场25%的份额。

Dell’Oro分析师Baron Fung表示，这一数字相比一年前的15%显著上升。

推动这一趋势的主要动力，是英伟达的Grace-Blackwell机架级计算平台（如GB200和GB300 NVL72）的广泛采用。每台120千瓦的系统均配备72颗Blackwell GPU和36颗Grace CPU。这些72核芯片最初于2022年推出，基于Arm的Neoverse V2架构，并通过定制的NVLink-C2C接口优化了数据传输效率。

首批此类系统已于去年底开始小批量出货。基于Blackwell Ultra架构的更新版机架在第二季度陆续交付，新云服务商CoreWeave等成为首批客户。

需要明确的是，这些系统与依靠风冷的B200和B300服务器不同，后者仍依赖Intel CPU来协调GPU工作。

Fung表示，一年前，Arm在服务器市场的份额几乎完全来自AWS Graviton这类定制化云芯片。而如今，Grace CPU的收入已可与云GPU相媲美。

AWS自2018年起便涉足定制Arm芯片。然而，直到近几年，微软和谷歌才真正重视RISC指令集，分别推出了Cobalt和Axion CPU。与Graviton类似，这些芯片既用于内部工作负载，也用于面向客户的云服务。

尽管Arm在数据中心领域进展显著，但25%的市场份额仍远低于Arm基础设施主管Mohamed Awad希望在2025年底前实现的50%目标。

随着更多芯片设计公司推出服务器芯片，Arm的市场份额有望进一步增长。英伟达已在开发一款名为Vera、采用自定义核心的新Arm架构CPU。

高通和富士通也在研发新或更新的服务器芯片，且均已通过NVLink Fusion技术的认证。这意味着不久后，我们可能会看到基于更多厂商CPU（而不仅限于英伟达自家）的Superchip架构版本。

Arm的野心也不仅限于服务器市场。去年夏天，CEO Rene Haas曾预测，到2029年，全球销售的Windows PC中将有一半采用Arm架构。

AI热潮下受益的不止Arm一家。Dell’Oro指出，持续的AI扩张周期推动服务器和存储组件市场在第二季度实现了44%的同比增长。

随着AI计算集群转向以太网，SmartNIC和数据处理单元（DPU）的销售额较去年几乎翻倍。同时，Fung表示，定制AI ASIC芯片目前的出货量已与GPU相当，尽管他指出GPU仍占据加速器收入的绝大部分。

展望未来，Dell’Oro预计2025年服务器和存储系统组件市场将增长46%。